Als Anita einen neuen Job an einer Schule annimmt, bringt das die üblichen Anfangsschwierigkeiten mit sich. Neuer Arbeitsplatz, neue Kollegen und vor allem: neue Schüler. Die attraktive Lehrerin kommt besonders bei den Jungs gut an. Doch einer ihrer Schüler folgt Anita nicht nur mit seinen Blicken, sondern versucht auch tatsächlich ihr näher zu kommen. Der sportliche Markus verpasst keine Gelegenheit, um die Grenzen des Schüler-Lehrerinnen-Verhältnisses zu sprengen. Wie besessen dringt er ungefragt in Anitas Leben ein und schließlich kann sie der Versuchung des Verbotenen nicht mehr widerstehen. Als die beiden in eine gefährliche Affäre gleiten, ist es jedoch mehr und mehr Anita, die von dem Jungen besessen ist. Für Anita steht alles auf dem Spiel: ihr Job, ihre Ehe, ihr sozialer Status. Doch sie ist Markus völlig verfallen und sieht nur noch ihn.

Dina hat die übernatürlichen Fähigkeiten ihrer Mutter Melussina geerbt und kann deswegen beim Blick in die Augen anderer Menschen deren Sünden und Schwächen erkennen. Eines Tages taucht ein ihr unbekannter Mann auf, vor dem Dinas Mutter sie warnt. Es stellt sich nämlich heraus, dass es sich beim ihm um den schwarzen Magier Sezuan handelt, der gleichzeitig der Vater des jungen Mädchens ist. Weil Dina niemals so werden soll wie er, muss sie ihrer Mutter versprechen, niemals dunkle Magie einzusetzen. Doch sie ist schon bald gezwungen, dieses Versprechen zu brechen, denn sowohl Dinas Bruder Gavin als auch der legitime Thronfolger Nicodemus wurden vom fiesen Drakan gefangen genommen und um sie zu befreien, hilft nur die gefährliche Magie ihres Vaters.