Der Biochemiker Edward Welles und seine Frau Kim beziehen gemeinsam ein älteres Haus im provinziellen Teil von Massachusetts. Vor dreihundert Jahren soll hier eine Hexe gelebt haben und das Anwesen gilt daher als Spukhaus. Im Keller stößt Edward auf seltsame, silberne Schimmelsporen, die ihn nach dem Kontakt durch eine offene Wunde nicht nur schmerzresistent machen, sondern auch seine Wahrnehmung stimulieren. Edward sieht seine große Stunde gekommen und beginnt damit zu experimentieren. Er sieht die aus den Sporen gewonnene Substanz als potentielles Allheilmittel gegen degenerative Hirnschädigungsphänomene wie Alzheimer, übersieht in seiner Euphorie jedoch leider die unschönen Nebenwirkungen der neuen Wunderdroge.

Edward und Connie Sumner führen ein perfektes Leben mit Haus, Hund und Kind in einem New Yorker Vorort. Doch Connies stürmische Zufalls-Begegnung mit dem charmanten Lebenskünstler Paul verändert alles. Angezogen von Pauls erotischer Ausstrahlung, stürzt sich Connie in eine leidenschaftliche Affäre, die immer exzessivere Züge annimmt. Als Edward zufällig das Geheimnis seiner Frau entdeckt, dreht er durch - mit tödlichen Konsequenzen...