Dr. Nicholas Pinter wird nach Bulgarien gebeten, um an einem renommierten Ärztekongress teilzunehmen. Doch leider verläuft die Reise ganz anders als ursprünglich erwartet: Er wird fälschlicherweise für einen Undercover-Agenten gehalten, der im Auftrag der US-Regierung zahlreiche bulgarische Kollegen auf dem Gewissen haben soll. Damit gerät Pinter in ein grausames Katz-und-Maus-Spiel quer durch Osteuropa, aus dem es scheinbar kein Entrinnen gibt.

Caractacus Potts erfreut seine Kinder Jemima und Jeremy mit einem restauriertem Rennwagen. Zusammen mit der charmanten Miss Truly Scrumptious reisen sie, angetrieben durch Potts Fantasie, mit ihrem fliegenden Oldtimer in ein fantastisches Märchenland.