Colonel Harold Richards und sein Partner Abe Anderson, Mikrobiologe von Beruf, haben einen außergewöhnlichen Job. Sie fliegen seit 13 Jahren durch die unendlichen Weiten des Alls, um das sagenumwobene Ende des Universums zu finden. Ihr Raumschiff ISRA 88 schwebt schwerelos durch Raum und Zeit - an ein Ende ist es bisher allerdings nie gestoßen. So ein scheinbar endloser Alltag bringt einige Probleme mit sich. Abe scheint sich der Aufgabe nicht mehr gewachsen zu sein und greift immer häufiger zur Flasche. Alkohol übertüncht die Aussichtslosigkeit seiner Situation immerhin für einige Stunden am Tag. Harold geht die Sache anders an: Er schafft sich eigene Strukturen, treibt Sport und motiviert sich jeden Tag aufs Neue. Als Harold allerdings bemerkt, dass von Abe eine eigentümliche Macht ausgeht, bekommt er es mit der Angst zu tun.

Als nukleare Waffen nach Amerika geschmuggelt werden, sieht sich FBI Agent Shane Daughtry (David A.R White) einer unlösbaren Aufgabe gegenüber -- sie zu finden, bevor sie detonieren. Die Uhr läuft und die einzigen Menschen, die ihm helfen können, sind ein ehemaliger Waffenhändler (Lee Majors), ein übergelaufener Mossad Agent (Stacy Keach) und ein streng nach Vorschrift handelnder stellvertretender CIA Direktor (Randy Travis).

Sally und Liam sind Halbweisen und ihr Vater hat wieder geheiratet. Doch die beiden können ihre Stiefmutter nicht ausstehen und laufen von zu Hause weg. Kaum auf sich alleine gestellt, begegnen die Kinder dem Troll Raglin, der unbedingt ins Reich der Feen zurück muss. Sie beschließen, ihm zu helfen. Als sie die magische Tür ins Feenreich endlich gefunden haben, beginnt ein phantastisches Abenteuer. Neben Hexen und Elfen lernen sie auch Giganten und viele wundersame Wesen kennen.