Als er den neuesten First-Person-Shooter der Spielefirma Sentinel auf deren Wunsch vor der Veröffentlichung testet, entdeckt Profi-Gamer Max Troy etwas äußerst Seltsames: Was sich im Spiel ereignet, geschieht auch in der Realität. Dabei lenkt er scheinbar einen einstigen Sentinel-Mitarbeiter: Mittels seiner Eingaben auf dem Controller steuert er die Bewegungen und Handlungen von Orson Creed in der Realität. Doch warum sollte jemand den Mann auf diese Weise kontrollieren wollen? Zusammen machen sich Troy und Creed daran, herauszufinden, warum das Spiel so programmiert wurde, welcher Zweck damit verfolgt wird und wer hinter dieser Verschwörung steckt - die Virtualität und Realität auf bedrohliche Weise miteinander verschmelzen lässt.

Amerika wird im Jahre 2050 von kapitalistischen Großkonzernen regiert. Um ein mögliches Aufbegehren der Bevölkerung im Keim zu ersticken, werden die Bewohner des Landes mit Virtual-Reality-Unterhaltung gefügig gemacht. Höhepunkt dieser ruhigstellenden Prozedur ist das alljährliche Todesrennen - bei dem es nicht nur auf die Geschwindigkeit ankommt, sondern auch auf die Skrupellosigkeit der Teilnehmer. Es gibt nämlich Bonuspunkte für die Teams, wenn sie unschuldige Passanten überfahren und umbringen. Auch der amtierende und gefeierte Sieger Frankenstein tritt wieder in die Pedale. Dabei ahnt die Mensch-Maschine nicht, dass sein Co-Pilot ein Spion ist. Dieser Widerstandskämpfer will der martialischen Tradition ein Ende setzen.

Die Gefährten haben den Beginn ihrer unerwarteten Reise überstanden - auf ihrem Weg gen Osten begegnen sie nun dem Hautwechsler Beorn und im trügerischen Düsterwald einem Schwarm gigantischer Spinnen. Sie werden von den gefährlichen Waldelben gefangen genommen, können aber entkommen, erreichen Seestadt und schließlich den Einsamen Berg selbst, wo sie sich der größten Gefahr stellen müssen - einem Monster, das alle bisherigen an Grässlichkeit übertrifft: Der Drache Smaug fordert nicht nur den ganzen Mut der Gefährten heraus, sondern stellt auch ihre Freundschaft auf eine harte Probe - bis sie sich schließlich fragen müssen, ob ihre Reise überhaupt noch einen Sinn ergibt.