Die Familie Duncan könnte glücklicher nicht sein. Vater Paul bekommt eine besser bezahlte Lehrerstelle in der Vorstadt angeboten und seine Frau Jessie ist als Fotografin beruflich erfolgreich. Ihr größtes Glück ist jedoch Sohn Adam, der gerade seinen achten Geburtstag feiert. Doch dann soll das Schicksal hart zuschlagen: Adam kommt bei einem tragischen Unfall ums Leben, der kleine Junge wird von einem Auto überfahren. Ohnmächtig vor Schmerz können die Duncans den Verlust kaum ertragen. Nach der Beerdigung taucht ein ehemaliger Universitäts-Professor von Jessie auf. Richard Wells macht Paul und Jessie ein unmoralisches Angebot. Er ist ein führender Experte auf dem Gebiet der Klonforschung und bietet den beiden an, ihren Sohn Adam zu klonen.

Die ehrgeizige Businessfrau Mackenzie erbt das Gasthaus ihrer geliebten Tante. Sie will es zum schicken Hotel herausputzen und rechtzeitig vor Weihnachten verkaufen. Bei den Renovierungsarbeiten erhält sie heimliche Unterstützung: von mysteriösen Elfen in Menschengestalt, die ihr helfen, die wahre Bedeutung von Weihnachten wieder zu entdecken. -