1967, Wels, Oberösterreich. Hanna (Nike Seitz) lebt mit ihrer Familie (Franziska Weisz, Rainer Egger) ein ruhiges zurückgezogenes Leben. Das oberste Gebot für Familie Berger ist es nicht aufzufallen, nicht in der Schule und auch nicht in der Nachbarschaft. Ebenfalls an erster Stelle steht bei ihnen die Religion, was die regelmäßigen Besuche in der katholischen Kirche beweisen. Doch Hanna merkt instinktiv, dass etwas nicht in Ordnung ist. Die Leute benehmen sich komisch um sie herum, sie bemerkt Blicke und böse Bemerkungen. Warum? Zusammen mit ihrer Oma Ruth (Hannelore Elsner) findet sie heraus, dass sie jüdischer Abstammung ist und in Wels noch immer viele Nazis leben.

Heike und Stefan sind seit vielen Jahren ein Paar und haben gemeinsam ein großes Ziel: mit dem eigenen Katamaran um die Welt zu segeln. Eines Tages ist es soweit, sie lassen ihre norddeutsche Heimat hinter sich und legen ab. Ihr Glück scheint perfekt, als sie im Südpazifik ein wunderschönes Paradies auf der Insel Nuku Hiva finden. Hier erfüllt sich ihr Traum von uneingeschränkter Freiheit im Einklang mit der Natur. Ihr Glück findet ein jähes Ende, als Stefan nach einem Ausflug mit einem Einheimischen nicht aufs Boot zurückkehrt. Für Heike beginnt ein nicht mehr enden wollender Albtraum.