Der fünfzehnjährige Ellis (Graham Phillips) ist ein vernünftiger und intelligenter Junge, der bei seiner Mutter Wendy (Vera Farmiga) und dem schrulligen Goat Man (David Duchovny) aufgewachsen ist. Nun soll er jedoch zu seinem leiblichen Vater Frank (Ty Burrell) an die Ostküste ziehen, um die Gates Academy zu besuchen. Damit kommen auf Ellis einschneidende Veränderungen zu, denn seit er ein kleines Kind war, hat er sämtliche Lebensweisen vom Goat Man gelernt. Dieser lebt im Pool-Haus der Mutter und kümmert sich um die Instandhaltung des Gartens, des Pools und um eine kleine Herde Ziegen. Als Ellis nun zum ersten Mal auf seinen Vater trifft, muss er feststellen, dass die gelernten Lebensansichten und Einflüsse des Goat Man in starkem Kontrast zu den an der Ostküste hochgehaltenen Wertevorstellungen stehen.

Als konservative Verfechterin von Law and Order hat die amerikanische TV-Journalistin Sofie Talbert für illegale Einwanderer nicht viel übrig. Um so härter trifft sie die Nachricht, dass ihr Bruder in Diensten einer Hilfsorganisation in Mexiko spurlos verschwunden sind. Sofie reist über die Grenze, nimmt Kontakt auf zu Leuten, die ihren Bruder kannten, verliebt sich in einen davon, lernt andere fürchten, und findet sich schließlich, Ironie des Schicksals, in einer ziemlich ähnlichen Situation wieder wie so mancher illegale Einwanderer.