Regisseur Shawn aus Hollywood hat alles, was ein Mann seiner Profession sich wünschen kann. Dann aber verlässt ihn die Freundin, und der Film, an dem er gerade arbeitet, wird gecancelt. Pleite droht. Da macht ihm in der Tabledance-Bar ein Gangster ein verlockendes Angebot. Für stattliche 500.000 Dollar soll Shawn einen Sexfilm für ihn inszenieren. Sean hat keine Absicht, tief zu sinken, doch er hat einen Plan. Den Film für 20.000 drehen und den Rest zu behalten. Keine ungefährliche Sache, mit solchen Geschäftspartnern...

Die Menschheit hat sich gerade von der großen Schlacht zwischen Autobots und Decepticons auf unserem Planeten erholt. Alle Transformers sind vom Antlitz der Erde verschwunden, doch geldgierige und mächtige Geschäftsmänner und Wissenschaftler hoffen von ihrer Hinterlassenschaft profitieren zu können. Sie experimentieren mit der Technologie der Transformers - weit über ein Maß hinaus, das sie kontrollieren können. Gleichzeitig hat ein alter und mächtiger Transformer von weit her, sein Augenmerk auf die Erde gerichtet, die er versklaven will. Ein neuer Kampf um die Freiheit der Menschen beginnt...