Die junge Journalistin Lilly Parker ist schockiert, als sie bei der Testamentsverkündung ihres kürzlich verstorbenen Vaters erfährt, dass sie nicht seine leibliche Tochter ist. Daraufhin wird sie von ihrer Stiefmutter Nora nur noch geduldet und kümmert sich um die Liebeskummer-Leserbriefe des örtlichen Magazins Country Lady. Selbst hat Lilly keine Probleme in der Liebe, zumindest seit sie mit dem wesentlich älteren Eric liiert ist. Dann findet Lilly einen vor 50 Jahren verfassten Brief der Amerikanerin Grace und hilft ihr bei der Suche nach ihrer großen Liebe David. Dabei lernt Lilly auch Grace' Enkel Nicholas kennen und verliebt sich in den charmanten Unbekannten.

Die Meerjungfrau Undine lebt mit ihren Schwestern Aquarella und Melusine sowie ihrem Vater, dem Meerkönig, auf dem Meeresgrund. Doch Undine will mehr als nur ihr goldenes Haar kämmen, denn sie ist fasziniert vom Leben über dem Wasser. Eines Tages rettet sie Prinz Nikolas das Leben und verliebt sich Hals über Kopf in ihn. Der Prinz ist jedoch bewusstlos und wird bald von einer Prinzessin gefunden. Beide verlieben sich sofort, aber die Prinzessin verschwindet, als sie Leute herannahen sieht. Undine beobachtet das und sucht in der dunklen Grotte die mächtige Meereshexe Mydra auf und will von ihr, dass sie ihren Fischschwanz gegen Beine eintauscht. Doch Mydra stellt eine Bedingung: Einmal an Land wird sie stumm sein, und sollte der Prinz sie nicht wählen, wird sie zu Schaum auf den Wellen des Meeres. Zudem wird jeder Schritt schmerzhaft für sie sein. Undine geht darauf ein.