Kurz nach dem Tod seines Vaters lernt der junge Schriftsteller Sal den gleichaltrigen, charismatischen und lebenshungrigen Dean kennen. Kurzerhand reißt Dean Sal aus der Arbeit an seinem Roman und seiner lethargischen Trauer und nimmt ihn mit auf einen langen Trip Richtung Westen. Stets die nächste Etappe vor Augen begeben sich die beiden in den Taumel des bloßen Seins, leben vom immer letzten Dollar, berauschen sich an der unendlichen Weite der Landschaft, den Drogen, dem Sex, dem Jazz und ihren wilden Gedanken. Auf ihrer Reise stoßen sie auf neue Wegbegleiter und kehren ein bei alten Bekannten.

Sergei Karpovich ist der Kopf einer international arbeitenden Verbrecherorganisation, die ihr Geld mit Frauenhandel und Kinderprostitution verdient. Die beiden Polizisten Kate Morozov und Bill Meehan wollen dem Gangsterboss das Handwerk legen, aber Beweise sind kaum vorhanden. Als sie eines von Karpovichs Bordellen stürmen, in dem auch die Tschechin Helena festgehalten wurde, glauben die Gesetzeshüter endlich einen Durchbruch erreicht zu haben. Doch die junge Frau will nicht kooperieren, aus Angst Karpovich könnte ihrer kleinen Tochter etwas antun.

Kurz nach dem Tod seines Vaters lernt der junge Schriftsteller Sal den gleichaltrigen, charismatischen und lebenshungrigen Dean kennen. Kurzerhand reißt Dean Sal aus der Arbeit an seinem Roman und seiner lethargischen Trauer und nimmt ihn mit auf einen langen Trip Richtung Westen. Stets die nächste Etappe vor Augen begeben sich die beiden in den Taumel des bloßen Seins, leben vom immer letzten Dollar, berauschen sich an der unendlichen Weite der Landschaft, den Drogen, dem Sex, dem Jazz und ihren wilden Gedanken. Auf ihrer Reise stoßen sie auf neue Wegbegleiter und kehren ein bei alten Bekannten.

Im amerikanischen Dörfchen Black Stone ist das Landleben noch in Ordnung. Jedenfalls macht es den Eindruck, wenn Sarah nach Jahren der Abwesenheit und mit einer kleinen Tochter in ihre Heimatgemeinde zurückkehrt, um den Posten als Dorfsheriff anzutreten. Jugendfreund und Schädlingsbekämpfer Dan beobachtet die Sache mit großem Interesse und würde Sarah sicher verstärkt den Hof machen, wenn nicht just in diesem Moment eine Serie mysteriöser Vorfälle mit aggressiven Wespen seine ganze Aufmerksamkeit erfordern würde.