500 Meilen südlich von Australien liegt das Forschungsschiff "North Star" im Antarktischen Ozean. In einem routinemäßigen Scan stellt die Besatzung eine Anomalie in der Ozonschicht fest. Was die Wissenschaftler zunächst mit einer bevor stehenden Sonnenfinsternis in Verbindung bringen, stellt sich jedoch als geowissenschaftlicher Schock heraus. Durch ein Loch in der Ozonschicht gelangt ein konzentrierter Kältenebel in die Atmosphäre und fegt von der Antarktis her über die Erde. Die Temperatur in der Erdatmosphäre sinkt rasend schnell und die Kältewelle lässt Gebäude, Pflanzen und Lebewesen in Sekunden gefrieren. Im australischen Hobart ahnt der Meteorologe und Geowissenschaftler Jack Tate noch nichts von den unfassbaren Geschehnissen. Erst als ihn die Nachricht vom Tod seiner Kollegen auf dem Forschungsschiff erreicht, beginnt Jack nachzuforschen...

Peter Falk schlüpft wieder in die Rolle des Engels Max. Max hat offenbar Kontakt zur falschen Familie in Not aufgenommen, und seine himmlische Abteilungsleiterin Jo (Sagal) eilt hinab zur Erde, um den Schaden zu beheben. Aber Max hat mehr als nur eine Überraschung in der Hinterhand. Jo erkennt schnell, dass seine verpfuschte gute Tat im Nachhinein ein Geschenk des Himmels ist, das ein Geheimnis aus der Vergangenheit lüftet und das Leben zweier Familien für