Nachdem das Wetterkontrollprojekt der britischen Inseln von einer Person zerstört wurde, die der Mitarbeiterin Dr. Emma Peel verblüffend ähnlich sieht, setzt der Chef des Secret Service, Mutter, seinen besten Mann John Steed auf den Fall an. Der hat schon bald den entlassenen Mitentwickler Sir August de Wynter in Verdacht, seine Finger im Spiel zu haben. Gemeinsam mit Dr. Peel macht er sich an die Aufklärung, doch de Wynter hat seine Absichten geschickt getarnt und einen Verräter in Reihen des Secret Service scheint es auch zu geben. Viel Arbeit für die beiden, denn England droht, in einem Wetterchaos unterzugehen, wenn die erforderliche Summe nicht gezahlt wird.

Guy Baran lehrt an einem Internat in Pennsylvania. Er ist mit der herzkranken Mia Baran verheiratet, hat aber eine Affäre mit seiner Kollegin Nicole Horner. Die betrogene Frau findet heraus, was ihr Mann hinter ihrem Rücken treibt. Sie fasst sich ein Herz und kollaboriert mit der Geliebten, um sich schonungslos zu rächen. Der Betrüger soll die Höchststrafe bekommen - den Tod. Doch schließlich entwickeln sich die Dinge anders als geplant.