New York, eine Nacht wie viele andere: Die erfolgreiche Comiczeichnerin Lisa Roberts wird Opfer einer Vergewaltigung durch zwei Männer. Bei ihrer Aussage auf der Polizeistation ahnt sie noch nicht, dass ihre beiden Peiniger straffrei davonkommen werden. Nach dem entwürdigenden - und verlorenen - Vergewaltigungsprozess flieht sie aus New York in eine Kleinstadt im Südwesten der Vereinigten Staaten. Hier findet sie zunächst Ruhe und lernt nach kurzer Zeit den jungenhaften Randall Atkins kennen, der ihre Comic-Kunst bewundert. Doch gleich während des ersten Abends bei ihr zu Hause wird Randall zudringlich. Lisa schlägt ihn bewusstlos und ruft die Polizei. Der sympathische Deputy Sheriff Steve Smith kümmert sich rührend um die aufgelöste Lisa und informiert sie, dass Randall ein mehrfach vorbestrafter Sexualstraftäter ist...

New York, Ende der 70er Jahre: Der kleine Gangster Lefty Ruggiero arbeitet als Auftragskiller für die Mafiafamilie Bonanno. Als er den jungen Donnie Brasco kennen lernt, imponiert ihm vor allem dessen Unerschrockenheit. Doch er ahnt nicht, dass Donnie in Wirklichkeit Joe Pistone heißt und Agent des FBI ist, der einen Weg sucht, um als verdeckter Ermittler in die Kreise der Mafia einzudringen. Je länger Joe Pistone als Donnie Brasco ermittelt, desto stärker verändert er sich, und Schritt für Schritt identifiziert er sich mit seiner Rolle in der Mafiafamilie. Seine eigene Frau und seine Kinder vernachlässigt er zusehends. Währenddessen wird seine Beziehung zu Lefty, der ihn wie ein Vater behandelt, immer enger und vertrauter. Doch die Mafiabosse lassen sich nicht auf Dauer täuschen. So finden sie bald heraus, dass es einen Verräter unter ihnen geben muss. Joe Pistone alias Donnie Brasco sieht sich zum Handeln gezwungen.