1534 predigt in Münster der sagenhafte Jan van Leyden, ein Wiedertäufer, zu dem Katholiken wie Protestanten in Scharen überlaufen - vor allem Frauen. So entsteht ein blutiger Machtkampf zwischen Wiedertäufern, Kirche, Adel und Bürgern, der in einer langen Belagerung Münsters durch den fürstbischhöflichen Landesherren Franz von Waldeck endet.

Die 16jährige Däumeline, ihrem Namen gemäß kaum größer als ein Daumen, verliebt sich in einen wunderschönen Elfenprinzen. Doch schon nach dem ersten Rendez-Vous wird das Mädchen von hinterlistigen Kröten entführt. Nachdem Däumeline in der Folge auch noch an allerlei häßliches Getier weiterverliehen wird, landet sie in den Pfoten eines Maulwurfs, der sie ehelichen will. Da erscheint endlich ihr geliebter Prinz und kann sie im letzten Moment retten.