Sarah und Lindsey sind Schwestern, doch nur Sarah hat magische Fähigkeiten. Die beiden kommen aufs Collage und schließen sich jeweils einer Studentenverbindung an. Was die beiden nicht wissen, ist dass diese bis aufs Blut miteinander verfeindet sind und außerdem scheint Sarah nicht die einzige magiebegabte Person zu sein.

Die amerikanische Teenagerin Katie (Mika Boorem) wächst wohlbehütet auf. Durch ein Schulprojekt erfährt sie von dem internationalem Hilfsprojekt "Smile" und von dem entstellten Mädchen Ling (Yi Ding), das am gleichen Tag geboren wurde wie sie. Katie beschließt als Helferin an dem Projekt teilzunehmen und vor Ort in China macht sie sich schließlich sogar auf die schwierige Suche nach Ling ...