Die Polizei-Psychologin Jennifer Peters wird Opfer des sogenannten Rätselkillers. Sie muss mit ansehen, wie ihr Bruder durch eine Bombe zerrissen wird, weil sie eine Aufgabe des Serienmörders nicht rechtzeitig lösen konnte. Drei Monate später kann der Theologiestudent Kevin Parson nur knapp einem Bombenanschlag des Killers entgehen...

Die Bewohner der kleinen Stadt Antioch scheinen unter einem bösen Fluch zu stehen: Ungeklärte Morde und rätselhafte Ereignisse lasten auf ihrer Stadt. Doch schließlich scheint die Rettung zu nahen. Der junge, charismatische Brandon Nicholas kommt in die Stadt und vollbringt wahre Wunder. Brandon lässt Tote wieder auferstehen und heilt Kranke. Die ganze Stadt liebt ihn. Doch die zwei Pastoren Kyle Sherman und Morgan Elliot trauen dem Fremden nicht und machen sich auf die Suche nach der Wahrheit. Dabei stoßen sie auf die Leiche des echten Brandon Nicholas und erfahren, dass ihnen nur noch wenig Zeit bleibt, um ihre Stadt zu retten...

Nachdem die wahnsinnige Familie Firefly seinen Bruder getötet hat, umstellt der rachsüchtige Sheriff John Wydell das Anwesen der Mördersippe, die für unzählige Entführungen und bestialische Morde verantwortlich ist. Die Polizei stürmt das heruntergekommene Haus und kann dort Mutter Firefly festnehmen, während der hübschen Baby und ihrem Bruder Otis die Flucht gelingt. Gemeinsam mit ihrem Vater Captain Spaulding planen sie sich vorerst im Bordell ihres Onkels Charlie Altamont zu verstecken. Auf ihrer mörderischen Flucht durch das Land hinterlassen die drei eine triefende Blutspur und werden dabei von dem gnadenlosen Sheriff, zwei skrupellosen Kopfgeldjägern und einem Großaufgebot der texanischen Polizei verfolgt.