Frank Moses ist ein ehemaliger CIA-Agent und genießt den Ruhestand. Auf der Beisetzung seines früheren Kollegen Marvin Boggs wird er vom FBI festgenommen und zum Thema "?Nightshade' befragt. Es geht dabei um eine Nuklearwaffe, die vor 25 unter mysteriösen Umständen verschwand. Niemand weiß, wo sich die Waffe heute befindet. Das Verhör wird jedoch unterbrochen, seine Kidnapper werden ermordet und plötzlich taucht der totgeglaubte Marvin wieder auf. Die beiden Männer wollen die Hintergründe zum Thema Nightshade ergründen und ihre Jagd führt sie schließlich nach London, Genua und Moskau. Auch ihre Ex-Kollegin Victoria unterstützt die beiden Agenten bei ihrer gefährlichen Suche nach der Wahrheit. Doch sie sind nicht die einzigen, die Interesse an der Nuklearwaffe haben. Und dann taucht auch noch die verführerische Katja, eine alte Bekannte von Frank, auf.

Der gealterte Apostel Petrus sitzt in einem römischen Kerker. Der Kerkermeister Martinian zeigt großes Interesse an Petrus' Erinnerungen an die gemeinsame Zeit mit Jesus von Nazareth. Der Apostel erzählt mit Freude von den Ereignissen mit dem Religionsführer und begeistert den zunächst sturen Gefängniswärter immer mehr von der Idee des Christentums. Auch Martinians Ehefrau beginnt sich für die neue Religion zu interessieren und ist von den letzten Tagen von Jesus sichtlich beeindruckt. Doch mit ihrer steigenden Begeisterung erntet die Familie immer mehr Mißgunst von Kollegen und Freunden, denn die neue Sympathie zum Christentum ist für viele nicht verständlich. Besonders der intolerante Wärter Processus legt dem Paar Steine in den Weg.