Als Anita einen neuen Job an einer Schule annimmt, bringt das die üblichen Anfangsschwierigkeiten mit sich. Neuer Arbeitsplatz, neue Kollegen und vor allem: neue Schüler. Die attraktive Lehrerin kommt besonders bei den Jungs gut an. Doch einer ihrer Schüler folgt Anita nicht nur mit seinen Blicken, sondern versucht auch tatsächlich ihr näher zu kommen. Der sportliche Markus verpasst keine Gelegenheit, um die Grenzen des Schüler-Lehrerinnen-Verhältnisses zu sprengen. Wie besessen dringt er ungefragt in Anitas Leben ein und schließlich kann sie der Versuchung des Verbotenen nicht mehr widerstehen. Als die beiden in eine gefährliche Affäre gleiten, ist es jedoch mehr und mehr Anita, die von dem Jungen besessen ist. Für Anita steht alles auf dem Spiel: ihr Job, ihre Ehe, ihr sozialer Status. Doch sie ist Markus völlig verfallen und sieht nur noch ihn.

Bagdad 922 v. Chr.: Der arabische Edelmann Ahmed Ibn Fahdlan wird wegen einer Affäre mit einer verheirateten Frau des Landes verwiesen. Auf Geheiß des Kalifen muss er fortan die unbekannten und sagenumwobenen nordischen Länder erkunden. Auf seiner Reise stößt er auf eine Gruppe barbarischer Wikinger, die sich als Söldner verdingen und vom hünenhaften Krieger Buliwyf geführt werden. Der Sohn des nordischen Königs Hrothgar erbittet Hilfe für eine lebensgefährliche Mission: das Reich seines Vaters muss gegen übernatürliche, blutrünstige und scheinbar unbezwingbare Kreaturen verteidigt werden, die aus nebligen Mooren wie ein flammender Drache emporsteigen und alle Männer des Landes massakrieren. Die Seherin der Wikinger besagt, dass nur 13 auserwählte Krieger die unheimlichen Horden besiegen können. Sie sieht in Ibn Fahdlan den vom Schicksal gesandten 13ten Krieger.