Willkommen in Garlow, einer von Ausschweifungen, Gier und Mord geprägten Stadt. Diese einst friedliche Grenzstadt ist zu einer Lastergrube geworden, nachdem der bösartige gesetzeslose Dutch Albert und seine Bande dort eingefallen sind - und begonnen haben, ihre Gegner gnadenlos dem Erdboden gleichzumachen. Der Bestatter Patrick Tate verdient daran zwar ein hübsches Sümmchen, aber er muss nun wählen zwischen dem Blutgeld, das er durch die Bestattung der Opfer erhält und den Drohungen, denen er und seine Familie in diesem harten und düsteren Westen ausgesetzt sind. Die Zeit zu handeln wird knapp ...

Alan ist ein erfolgreicher Musikkritiker, seine Frau Sarah seit Monaten in Therapie wegen einer Tragödie, über die niemand spricht. Als sie entlassen wird, zwingt Alan sie zu einer Reise nach Italien. Er hat mit Kelly auch einen Haussitter gefunden, aber die bringt ihren jüngeren Bruder Tim und ihren nichtsnutzigen Freund Jesse dazu. Jesse entscheidet sich schließlich, den achtjährigen Adam zu entführen, aber niemand scheint davon Notiz zu nehmen. Seine scheinbare Unschuld zieht alle in ihren Bann, während Alan in Italien Sarah mit einer schrecklichen Wahrheit konfrontiert. Eine Wahrheit über einen Jungen, der bei einem Unfall starb, aber immer noch präsent ist - und nun Kelly, Jesse und Tim heimsucht.