Meerjungfrau zu sein ist nicht leicht, vor allem an Land: Dort wollen die drei Schwestern Diana, Venus und June den Mörder ihres Vaters finden. Mit ein paar hübschen meerjungfräulichen Eigenschaften ausgestattet, machen sich die drei auf die Suche. Das Leben auf dem Trockenen hat dabei einige Hindernisse für sie parat.

Das verwaiste Schweinchen Babe kommt auf den Hof des Bauerns Arthur Hoggett. Dort wird sie von den anderen Tieren aufgenommen. Die neue Ziehmutter Fly, ein Border-Collie, bringt Babe das Handwerk des Schafehütens bei. Babe wird so gut, dass Arthur sie an einem Schafshunde-Wettbewerb anmeldet.