Della Wilder, scharfzüngig und sexy, ist eine allein erziehende Mutter und Polizistin. Zusammen mit ihrem Partner Harlan Lee übernimmt sie einen Fall, der auf den ersten Blick glasklar erscheint: Der Mord an einer Frau, die das Leben ihres Gynäkologen und Liebhabers Dr. Sam Chaney zerstört hat. Doch bei ihren Nachforschungen stoßen Della und Lee auf eine teuflische Verschwörung eines mächtigen Pharma-Konzerns.

An dem Abend, als Will Kidman seinen High School Abschluss absolviert, schafft er es endlich bei seinem Schwarm Eliana Wynter zu landen. Doch als das Licht bei der Highschoolparty plötzlich ausgeht, greift ein haariges Monster die Schüler an und Will kann nur knapp mit dem Leben entkommen. Aber dann bemerkt er, dass er von einem dunklen Geheimnis geplagt wird und sich langsam in einen Werwolf verwandelt! Für Will beginnt ein Kampf um die Liebe, gegen sein Verlangen nach Fleisch und vor allem ums Überleben. Denn andere Werwölfe sind bereits auf dem Weg und zeigen keine Gnade...