Casanova Zi-gang aus Hongkong ist ein erfolgreicher Werber. Nun allerdings bekommt sein Selbstbewusstsein Kratzer, weil der Boss bei der Beförderung eine Dame vorzuziehen droht. Um mit Yi-Long konkurrieren zu können, beschäftigt sich Zi-gang erstmals mit Frauenkram. Dabei übermannt ihn ein Zauber, der ihn fortan die Gedanken der Frauen hören lässt. Was sich zunächst wie ein Fluch ausnimmt, entpuppt sich als Vorteil im Kampf um den begehrten Posten. Dabei kommen Zi-gang und Yi-long einander auch romantisch näher.

Die alte chinesische Metropole Shanghai 1941 - eine Woche vor dem Angriff auf Pearl Harbor. Der amerikanische Geheimagent Paul Soames ist gerade in der Stadt angekommen, um den Mord an seinem besten Freund aufzuklären. Prompt findet er sich in einem Netz von Verschwörung und Lügen, das die ganze Stadt zu überdecken scheint. Bei seinen Nachforschungen nimmt er den charismatischen chinesischen Gangster Anthony Lan-Ting und dessen schöne Frau Anna ins Fadenkreuz, wird aber gleichzeitig von dem japanischen Geheimdienstoffizier Tanaka beschattet. Es dauert nicht lange, und Soames und Anna finden sich in einer Affäre wieder, die sie alles riskieren lässt.