Poppige Agentenkomödie im knalligen Sixties-Flair: Agent Harry Palmer soll in Skandinavien verhindern, dass mit Viren verseuchte Eier des texanischen Kommunistenhassers Midwinter in die Sowjetunion gelangen. Mit seiner Privatarmee will der Texananer dem Riesenstaat zu Leibe rücken. Wie gut, dass Palmer die toughe Anya zur Seite steht.

Der Krieg ist aus, niemand hat gesiegt. Nur die Einwohner Australiens und die Besatzung des amerikanischen U-Boots "Sawfish sind der atomaren Zerstörung und der Verstrahlung der Erde bisher entronnen. Doch die radioaktive Wolke rückt näher, und Captain Dwight Towers) bricht mit der "Sawfish"? auf, um sie zu erkunden. Doch seine Nachrichten sind niederschmetternd: Die Strahlenwolke ist absolut tödlich. Und während die Zeit verrinnt, versucht jeder auf seine Weise mit dem nahen Ende fertig zu werden. Der eine will noch rasch seinen Lebenstraum als Rennfahrer verwirklichen, die andere versucht, der Liebe noch einmal eine Chance zu geben. Das letzte Kapitel der Menschheitsgeschichte ist angebrochen.