Teenager Toby verliert in einer einzigen Nacht seine große Liebe und den verhassten Vater durch den vermeintlichen Angriff eines Werwolfs. Für die nächsten paar Jahre wandert der mordverdächtige Jüngling in die Psychiatrie, bevor er nach seiner Entlassung eine Anstellung findet als Hauslehrer auf einem abgelegenen Schloss. Dort scheint wenig mit rechten Dingen zuzugehen: Die Schlossherrin lebt in großer Heimlichkeit, ihr Diener verhält sich feindselig, von einer Schülerin fehlt zunächst jede Spur. Dafür erinnert viel an Tobys Verflossene.

Jela ist eine lebenslustige Frau, die nichts so leicht umhauen kann. Doch als ihr der Tod offenbart, dass er sie mit sich nehmen will, stürzt für sie eine Welt zusammen. Viel zu sehr hängt sie am Leben und an ihrer kleinen Tochter Lucy , die schon bald ihren zehnten Geburtstag feiern wird. Das lässt auch den Tod nicht ganz so kalt und so kann ihm Jela in einem Augenblick der Unaufmerksamkeit entkommen. Doch der Tod wird niemanden ziehen lassen ... oder vielleicht doch?