Hanna (Hani Furstenberg) und ihr Mann Benjamin (Ishai Golan) wünschen sich dringlichst ein Kind, seit sie ihr erstes verloren haben. Sie glaubt, dass Gott ihnen dabei helfen wird und studiert täglich die Thora - wenn auch nur heimlich, weil dies in der abgeschotteten jüdischen Gemeinde, in der sie leben, nur Männern erlaubt ist. Doch dann muss sich die Gemeinde gegen Eindringlinge wehren: Christen geben den Juden die Schuld an einer Pestepidemie. Hanna glaubt, alle beschützen zu können, indem sie einen Golem beschwört. Die Kreatur ist aber womöglich viel böser, als die Frau dachte...

Der 19-jährige Andrew Neiman ist ein begnadeter Schlagzeuger. In einer der renommiertesten Musikschulen des Landes wird er vom Dirigenten Terence Fletcher unter die Fittiche genommen. Der bekannte Bandleader fördert den jungen Drummer, aber er fordert ihn noch mehr: Mit rabiaten Unterrichtsmethoden, die immer mehr zu Gewaltexzessen ausarten, will er Andrew zu Höchstleistungen treiben und führt ihn an seine physischen und emotionalen Grenzen. Der Nachwuchsmusiker stellt sich der Tortur, denn es ist sein sehnlichster Wunsch, einer der größten Schlagzeuger der Welt zu werden. Während sein besorgter Vater Jim immer mehr an den Methoden und den Absichten des Lehrers zweifelt, hält Andrew hartnäckig durch. Doch wieviel mehr kann der Teenager noch ertragen?