Tief im Wald, im Herzen der Wildnis, tobt seit ewigen Zeiten ein Krieg zwischen den Kräften des Guten und den dunklen Mächten des Bösen, ausgetragen von Schnecken, Vögeln und Insekten, winzigen Waldmenschen und brutalen Kriegern. Die Menschen bekommen nichts von diesen Kämpfen mit. Doch durch einen Zauber wird das junge Teenager-Mädchen Mary Katherine mitten in dieses verborgene Reich transportiert. Mary ist die Tochter eines verrückten Professors, der skurrilen Experimenten und Forschungen nicht abgeneigt ist. Ihr Vater hatte schon immer eine Ahnung, dass die Menschen die Welt nicht alleine bewohnen. In der Welt der Waldbewohner gefangen, gerät Mary Katherine zwischen die Fronten und muss sich mit einem bunt zusammengewürfelten Haufen voller skurriler und fantastischer Wesen zusammentun, um dieses verborgene Reich zu retten - denn davon hängt auch das Schicksal unserer Welt ab.

Maddie Dolan, eine künstlerische Teenagerin aus San Diego, ist auf einer Mission, ihrem Vater Gary Dolan, einem US Navy-Commander (O-5) und Executive Officer der USS Constellation (CV-64) zu überzeugen, das er nach Hause kommt. Um dies zu erreichen, akzeptiert Maddie das Angebot ihres Vaters, an der Operation Tiger, eine einwöchige Kreuzfahrt für militärische Familien und ihren Freunden, an Bord seines Flugzeugträger teilzunehmen. Auf der Reise trifft sie auf zwei andere Jugendliche, der Operation Tiger Cruise: Tina, die vom militärische Leben, durch ihre ältere Schwester Grace fasziniert ist (eine Marinefliegerin unter Commander Dolan) und Anthony (dessen älterer Bruder ist ein Matrose), einen unbeschwerten Schlagzeuger, der viel lieber nichts mit militärischen Leben zu tun haben will.