Seitdem sein Sohn an einem mysteriösen Gen-Defekt starb, ist Starforscher Geoff Burton besessen davon, eine Heilung für diese Krankheit zu finden. Als er an das Institut für Genetik in Dresden berufen wird, sieht er eine Chance, seine in den USA umstrittene Forschung fortzuführen. Hier trifft er auf seine ehemalige Assistentin und Geliebte Rebekka, die vor einer bahnbrechenden Entdeckung steht: Ein Regenerations-Gen, welches die Menschheit von Krankheit und Altern befreien könnte. Doch ihre Forschung stockt, noch ist das Gen tödlich. Burton befürchtet, dass ihr skrupelloser Kollege Jarek Rebekkas Ergebnisse gestohlen hat, um ihr Werk auf illegale und höchst gefährliche Weise zu vollenden. Burton versinkt immer tiefer in einem Sumpf aus Paranoia und Intrigen und ist nicht sicher, ob er selbst längst zum Versuchsobjekt geworden ist ...

Die engagierte Jamie Fitzpatrick ist nicht nur Hausfrau und Mutter, sondern arbeitet auch als Barkeeperin: Sie versucht ihr Bestes, um ihrer Tochter Malia ein erfülltes Leben zu ermöglichen. Als sie von den schlechten Noten ihres Kindes und den herrschenden Zuständen an der Schule erfährt, ergreift sie die Initiative, um ein ernstes Wörtchen mit den Lehrern zu wechseln. Sie hat das Gefühl, dass die Bildung von Malia und der anderen Schüler komplett vernachlässigt wird. Sie lernt mit Nona Alberts die farbige Lehrerin ihrer Tochter kennen. Zusammen nehmen die energischen Frauen den Kampf für ein besseres Bildungssystem auf. Sie fangen an, das korrupte und schwer durchschaubare System um die Lehrer-Gewerkschafts-Präsidentin Evelyn Riske infrage zu stellen. Doch Direktor Thompson stellt sich gegen die Kämpferinnen und so wird aus dem lokalen Streit schnell eine überregionale Bewegung für bessere Bildung.

Eine Reihe ebenso mysteriöser wie brutaler Morde lichtet die Reihen der Landwirte und Bardamen in einem kleinen Südstaatenkaff. Dem irgendwann mal zugezogenen Sheriff Logan kommen die Mauern des Schweigens, auf die er bei seinen ohnehin schwierigen Ermittlungen trifft, bald spanisch vor, doch stellt sich heraus, dass es dafür gute Gründe gibt. Vor Jahren nämlich haben die braven Bürger der Umgebung ein Trio von Brüdern gelyncht, und deren Geister entsteigen nun dem nebligen Delta, um Rache zu nehmen an Beteiligten wie Nachkommen gleichermaßen.

Am Tag vor seiner Hochzeit wacht Ex-Knacki Jos mit einem gewaltigen Kater auf. Neben ihm liegt eine ihm unbekannte Leiche samt Kugel im Kopf. Doch Jos kann sich an nichts mehr erinnern. Also am besten erst mal die Leiche entsorgen. Allerdings taucht plötzlich Gangsterboss Vlad auf und fordert die 20 Kilo Koks von ihm zurück. Den Stoff muss er innerhalb von 24 Stunden auftreiben, oder seine Braut wird gekillt.

Nachdem der Maskenbildner für Spezialeffekte Martin Blaine (Matt O'Neill) seinem Regisseur gegenüber handgreiflich geworden ist, muss er an einer Anti-Aggressions-Therapie teilnehmen. Ein Besuch bei einem Hypnotiseur scheint zu helfen, doch schon bald nach seiner Sitzung erhält Martin beunruhigende Nachrichten. Seine entfremdete Mutter ist unter mysteriösen Umständen ums Leben gekommen. Zusammen mit seiner Freundin Nicole (Kristin Lorenz) kehrt er nach Baronville mit seinen 3800 Einwohnen zurück und es dauert nicht lang bis immer mehr Menschen in seiner Umgebung tot aufgefunden werden - brutal zugerichtet, so als wäre ein Monster über sie hergefallen. Der lokale Sheriff ist davon überzeugt, dass Martin irgendwie für diese Vorfälle verantwortlich ist und auch er selbst muss mit Schrecken feststellen, dass jedes Opfer irgendwie in Kontakt mit ihm stand und sämtliche Angriffe mit seinen lebhaften Alpträumen übereinstimmen...