1978 in Ostafrika. Central Command will Alex lebend einfangen und gründlich untersuchen, um zu sehen, ob ihre DNA besser, stärker und leistungsfähiger geworden ist. Aber hier haben Sie die Rechnung ohne Alex gemacht.

Es ist schon 73 Jahre seit Alex gescheitert ist und die Menschen den Krieg gegen die Cyborgs verloren haben. Seitdem ist die Menschheit versklavt. Wissenschaftler haben eine neue DNA-Stamm, der das Ende der Cyborgs signalisieren könnten entwickelt, und sie spritzen sie in einem Freiwilligen. Die vermeintlich letzte Schlacht hat damit begonnen.

Im Jahre 2020 beherrschen Japan und die USA einen von Anarchie und Gewalt geprägten Planeten. Supercops wie Alex Rain versuchen, Recht und Gesetz durchzusetzen - mit gnadenloser Gewalt. Eine fortgeschrittene Medizin, die nahezu jedes Körperteil ersetzen kann, hat aus diesen Polizisten halbe Cyborgs gemacht. Auch Alex, der bei seinem letzten Auftrag verwundet wurde, ist eher eine kybernetische Maschine als ein Mensch. Er will aussteigen, aber seine Vorgesetzten lassen ihn nicht in Ruhe, zwingen ihn zur Suche nach einem Superchip, durch den man die Politiker der Welt durch Cyborgs ersetzen kann. Diesen Chip wollen auch die "Hammerheads", die letzten wirklichen Menschen. Alex Rain muß sich entscheiden, auf welcher Seite er kämpfen will.

Königin Adonia aus dem Reiche Abelar hat ihren Mann verloren, ermordet durch einen Hexenmeister und dessen Vampirtochter Xia. In ihrer Hilflosigkeit wendet sie sich an den berüchtigten Söldner Oda. Der erledigt den Job, nicht ohne zuvor mit Xia einen Bastard zu zeugen. Zwanzig Jahre später ersteht Xia von den Toten auf und fällt mit ihrer Vampirarmee in Abelar ein, um Rache zu nehmen. Und die diversen nunmehr erwachsenen Kinder des Oda suchen den Schulterschluss mit alten Recken, um den Gegenschlag zu führen.

In der Hoffnung, sein Leben wieder in den Griff zu bekommen, reist James MacGregor, ein genialer, psychisch jedoch völlig ausgebrannter Ermittler nach Schottland. Seine gescheiterte Ehe und ausschweifende Alkoholexzesse erfordern dringend eine Auszeit. Ungewollt rückt er aber doch in den Blickpunkt öffentlichen Interesses, als sein Buch über seine Erfahrungen bei der Jagd auf Serienkiller zum Bestseller wird. In den Mittelpunkt polizeilicher Ermittlungen bringt ihn kurz darauf ein mysteriöses Fax mit dem Nachruf auf eine Frau, die erst am nächsten Tag ermordet aufgefunden wird. Widerwillig, und nur um aus dem Kreis der Verdächtigen herauszukommen, beteiligt er sich an der Fahndung nach dem Mörder.