Zirka 20 Jahre nach der Niederlage der Alliierten im zweiten Weltkrieg sind die Vereinigten Staaten durch die Sieger des Krieges, Japan und Deutschland, aufgeteilt. Die Spannungen zwischen den beiden hegemonialen Mächten nehmen immer weiter zu und führen zu Konflikten im Westen der USA.

In der Zukunft ist die Welt frei von Privatsphäre und Anonymität. Jede Erinnerung wird aufgezeichnet und somit wird der Bürger zum transparenten Wesen verdammt. Mittendrin: Sal Frieland, der seinen Lebensunterhalt als Detective verdient und zugeben muss, dass das totalitäre Überwachungsregiment immerhin die Kriminalität fast gänzlich auf Null reduziert hat. Plötzlich beginnt allerdings eine brutale Mordserie, wie es sie schon lange nicht mehr gab. Friedland geht der Sache auf den Grund und trifft bei den Ermittlungen schließlich auf eine mysteriöse junge Frau. Diese scheint dem System stets einen Schritt voraus zu sein und verfügt weder über eine Identität, noch sonst eine nachvollziehbare Historie in ihrem Leben. Ist sie der Schlüssel zu dem Ganzen? Eines steht jedenfalls fest: Das System droht massiv zu scheitern.

In "Rufus" geht es um Manny, der auf eine neue Schule wechselt und dem es nicht leicht fällt, sich dort anzupassen. Sein Wunsch ist es, mehr Freunde zu haben und wie es der Zufall will, findet er eine mysteriöse Halskette, welche er dem Familienhund, Rufus, umhängt und ganz plötzlich wird aus Rufus ein Junge! Manny weiß nicht, wie er damit umgehen soll, also nimmt er ihn mit in die Schule. Als die anderen Schüler mitbekommen, dass Rufus sich wie ein Hund verhält - er jagt Eichhörnchen, isst ohne Besteck und fängt Bälle mit seinem Mund - wird er schnell zum beliebtesten Kind der Schule. Manny passt das nicht so recht, aber er merkt schnell, dass die Loyalität eines Hundes zu seinem Besitzer immer an erster Stelle steht.

Die Geschichte von Rufus, der Hund, der sich in einen Junge verwandeln kann, geht weiter! Sein Medaillon arbeitet noch... in gewisser Weise. Hin und wieder verliert er nämlich die Kontrolle und verwandelt sich zurück zu einen Hund - und das noch in den unangenehmsten Situationen! Klar, manchmal wurde es echt eng, aber bis jetzt konnte er sein Geheimnis gut beschützen! Leider ist das aber nicht so leicht, vor allem dann wenn man von einer Undercoveragentin ständig verfolgt wird! Kat (Jade Pettyjohn) ist das neuste Kätzchen der Stadt und hat natürlich ihre eigenen Geheimnisse. Manny, Rufus und Paige (Haley Tju) werden ihre tierischen Instinkte benutzen müssen, um dieses haarige Abenteuer zu überleben!

Mit einem abgeschlossenen Medizinstudium in der Tasche trifft Dr. Knock in dem kleinen Städtchen Saint-Mathieu ein. Ganz so schlimm wie früher treibt es der ehemalige Ganove zwar nicht mehr, doch auch in Saint-Mathieu hat er nicht nur lautere Absichten im Sinn: Die meisten Bewohner der Stadt sind kerngesund, doch Dr. Knock will bei jedem einzelnen eine passende Krankheit diagnostizieren und den Dorfbewohnern somit das Geld aus der Tasche ziehen. Zunächst läuft alles nach Plan und der sympathische Gauner freut sich über klingende Kassen, doch dann kommt es zu zwei neuen Entwicklungen: Zunächst verliebt sich der betrügerische Arzt und dann taucht auch noch eine finstere Gestalt aus seiner eigenen Vergangenheit auf.