Deutschland 1958 - Wiederaufbau, Wirtschaftswunder. Johann Radmann ist seit kurzem Staatsanwalt und muss sich wie alle Neulinge um Verkehrsdelikte kümmern. Als der Journalist Thomas Gnielka im Gerichtsgebäude für Aufruhr sorgt, wird er hellhörig: Ein Freund Gnielkas hat einen Lehrer als ehemaligen Auschwitz-Wärter erkannt, doch niemand will seine Anzeige aufnehmen. Gegen den Willen seiner direkten Vorgesetzten beginnt Radmann sich mit dem Fall zu beschäftigen - und stößt auf ein Geflecht aus Verdrängung, Verleugnung und Verklärung. Von "Auschwitz" haben in diesen Jahren die einen nie gehört, und die anderen wollen es so schnell wie möglich vergessen. Nur Generalstaatsanwalt Fritz Bauer unterstützt seine Neugier, er selbst möchte die dort begangenen Verbrechen seit Langem an die Öffentlichkeit bringen, für eine Anklage fehlen ihm jedoch die Beweise.

Philippe, ein charmanter, aber eher traditionell eingestellter Orthopäde, beginnt eine Beziehung mit der deutlich jüngeren Carole. Sie ist in ihren Vierzigern, Mutter von zwei Teenagern und hat sich vor Kurzem von ihrem Mann getrennt. Um die Gunst der Kinder zu gewinnen, macht Philippe einen Deal mit dem Stiefsohn in spe: Wenn Julien sein Abitur schafft, darf er das Urlaubsziel bestimmen. Et voilà: Mit dem Abi in der Tasche geht es auf nach Ibiza! Dort erwartet Philippe der erste Schock - Drogendealer an jeder Ecke, dröhnende Beats und überall Party. Doch Philippe lässt sich nicht unterkriegen und versucht alles, um von Caroles Kindern akzeptiert zu werden. Im wahrsten Sinne ein Urlaub mit Folgen.

Als Anita einen neuen Job an einer Schule annimmt, bringt das die üblichen Anfangsschwierigkeiten mit sich. Neuer Arbeitsplatz, neue Kollegen und vor allem: neue Schüler. Die attraktive Lehrerin kommt besonders bei den Jungs gut an. Doch einer ihrer Schüler folgt Anita nicht nur mit seinen Blicken, sondern versucht auch tatsächlich ihr näher zu kommen. Der sportliche Markus verpasst keine Gelegenheit, um die Grenzen des Schüler-Lehrerinnen-Verhältnisses zu sprengen. Wie besessen dringt er ungefragt in Anitas Leben ein und schließlich kann sie der Versuchung des Verbotenen nicht mehr widerstehen. Als die beiden in eine gefährliche Affäre gleiten, ist es jedoch mehr und mehr Anita, die von dem Jungen besessen ist. Für Anita steht alles auf dem Spiel: ihr Job, ihre Ehe, ihr sozialer Status. Doch sie ist Markus völlig verfallen und sieht nur noch ihn.

Der Kinderbuchautor Robert hat mit seinem beruflichen Misserfolg und seiner Alkoholsucht zu kämpfen, da trifft ihn auch noch der Tod seiner Mutter. Vererbt hat sie ihm und seiner rebellischen Tochter Sammey allerdings ihr großzügiges Haus, in das beide nach ihrem Ableben einziehen. Nachdem die neue Umgebung zunächst Nostalgie und Zankereien zwischen Vater und Tochter hervorruft, nimmt ihr Aufenthalt bald eine unerwartete Wendung: Auf dem Dachboden finden sie eine Ansammlung unheimlicher Porzellanpuppen vor, die sich im Haus wie von Geisterhand zu bewegen scheinen, wenn man gerade nicht hinsieht. Nachbarin Margaret warnt sie eindringlich und drängt sie, die Puppen zu verbrennen. Robert und Sammey halten die Dame zunächst für übergeschnappt, müssen aber bald erkennen, wie recht sie hat ..

Im Jahr 1984 gibt die Journalistin Elena McMahon ihre Berichterstattung über den US-Präsidentschaftswahlkampf für die Washington Post auf, um nach dem Tod ihrer Mutter ihren Vater bei einem Auftrag in Zentralamerika zu unterstützen. Dabei hat sie mit US-Agenten und Armeeangehörigen zu tun und wird irgendwann misstrauisch: Ihr Vater Richard ist in obskure Waffendeals verstrickt, die rechtsgerichtete Guerillas in Nicaragua unterstützen sollen und eindeutig gegen die US-Gesetzgebung verstoßen. Während sie noch zögert, ob sie eher ihrem Vater oder ihrem journalistischen Gewissen folgen soll, stellen sich ihr bereits politische Kreise unter Diplomat Morrison in den Weg. Rasch ist McMahon in eine internationale Verschwörung verwickelt, die später unter dem Namen "Iran-Contra-Affäre" berühmt werden sollte.