Lincoln City, in der nahen Zukunft: 4% der Menschheit werden mit übernatürlichen Fähigkeiten geboren. Von der Allgemeinheit ausgestoßen leben sie in Armut und werden 24/7 von Spezialeinheiten überwacht. Um endlich ein selbstbestimmtes Leben zu führen, schließt sich der Mutant Connor unter Einsatz seiner Superkräfte einer kriminellen Gang aus "Specials"? an.

Indys Leben bei ihrer Tante ist wahrlich nicht einfach. Die tyrannische Dame lässt das Mädchen von morgens bis abends schuften, aber Indy kommt irgendwie klar damit. Eines Tages trifft sie bei einem Unfall auf Bryant, einen gut aussehenden, netten und reichen Jungen. Er entspricht eigentlich so gar nicht Indys Vorstellungen, aber Bryant möchte sie unbedingt näher kennenlernen und somit erfährt Indy zum ersten Mal in ihrem Leben Zuneigung.

Die junge Alicia West hat es allein aufgrund ihres Geschlechts und ihrer schwarzen Hautfarbe nicht leicht als neuer weiblicher Officer in New Orleans. Ihre Situation wird umso schwerer, als sie aus Versehen mit ihrer Körperkamera den Mord einiger korrupter Polizei-Kollegen und ihres eigenen Partners an einem Drogendealer filmt. West sieht sich einer doppelten Bedrohung ausgesetzt: Zum einen muss sie sich vor der bekanntlich brutalen Rache der Drogenkartelle fürchten, die ein Kopfgeld auf sie ausgesetzt haben, zum anderen werden auch ihre überführten Kollegen alles daran setzen, den "Rookie" im Team auszuschalten und an das belastende Material zu kommen. Da sie weder von ihren Vorgesetzten, noch von ihrer schwarzen Gemeinde Hilfe erwarten kann, ist der Fremde Milo "Mouse" Jackson ihre einzige Chance. Gemeinsam mit ihm versucht sie, die Wahrheit ans Licht zu bringen und ihre beiden Feinde gegenenander auszuspielen.

Vor 97 Jahren wurde der Planet Erde bei einer nuklearen Katastrophe fast vollständig zerstört und die gesamte Menschheit ausgelöscht - bis auf 400 Bewohner internationaler Raumstationen. Nun wurde bereits die dritte Generation geboren, was die Mitgliederzahl auf 2.700 anwachsen lässt und somit zur Ressourcenknappheit führt. Drakonische Maßnahmen sind die Folge, und so werden 100 jugendliche Sträflinge zurück auf die Erde verbannt um zu testen, ob diese mittlerweile wieder bewohnbar ist ...