Die Journalistin Katy wird von ihrem Verlobten und Arbeitgeber Dex zwecks einer Fotoreportage nach Afrika geschickt. Dort lernt sie den Abenteurer Grant kennen, der die Schöne in Teufels Küche bringt. Denn der Lebemann ist ein Geheimagent der C.I.A. Da Grant jedoch immer wieder den Kontakt zu ihr herstellt, beginnt Katy langsam zu vermuten, dass sie selbst möglicherweise Teil seines derzeitigen Auftrages ist. Als sie das erkennt, steckt sie bereits bis zum Hals in einer Sache auf Leben und Tod ...

Die Leiche der Teresa Banks wird gefunden, das FBI steht vor einem Rätsel. Ein Beamter verschwindet, und Spezialagent Cooper prophezeit einen weiteren Mord. Derweil befindet sich die hübsche Laura Palmer in dem Kleinstädtchen Twin Peaks auf einem langsamen, aber stetigen Abstieg in die Hölle: Sie nimmt Kokain, schwänzt die Schule, prostituiert sich. Damit hofft sie, ihren Dämonen zu entkommen. Besonders hartnäckig wird Laura von der Alptraumgestalt Bob verfolgt. Als sie von ihm vergewaltigt wird und Laura die Augen aufschlägt, verwandelt sich das personifizierte Böse in ihren Vater.