Malo ist nur aus einem einzigen Grund bei der Polizei gelandet - er will das moralisch Richtige tun. Somit heuert er bei der Straßeneinheit unter dem Kommando von Vic Sarcone an, bei der auch schon sein Vater gearbeitet hat. Jedoch muss Malo schnell merken, dass nicht alle der Beamten die gleichen Vorstellungen von richtig und falsch besitzen. Es dreht sich innerhalb der Einheit weniger um Recht und Ordnung, als vielmehr um Geld, Drogen und Macht. Die beiden Seiten, die sich hier gegenüberstehen, sind sich gar nicht so unähnlich - die Grenzen zwischen Polizei und Kriminalität beginnen immer weiter zu verschwimmen und auch Malo sieht sich bald in einem undurchsichtigen Sumpf, der auch für ihn gefährlich wird.

Mort ist eine traurige und einsame Seele. Geborgenheit findet er allein in der Tiefe einer Alkoholflasche. Doch nach einem weiteren Absturz, bei dem Mort komplett ohne Erinnerung in einer Gasse aufwacht, denkt auch er sich, dass er in seinem Leben etwas ändern muss. Er begibt sich daher an einen Ort, wo er schon eine ganze Weile nicht mehr gewesen ist - nach Hause. In dem Haus seiner Kindheit wohnen noch immer seine Schwester und sein Neffe Abe. Als er ankommt, verleiht ihm die Heimat ein warmes Gefühl und er versucht, bei seiner genervten Schwester unterzukommen und sesshaft zu werden. Im Gegensatz dazu verspürt Abe den Drang, die weite Welt zu entdecken und aus seinem limitierten Umfeld auszubrechen. Er setzt alles daran, sich ein Boot zu kaufen, dieses auf Vordermann zu bringen und hinaus auf den Atlantik zu fahren, wo ihm keine Grenzen mehr gesetzt sind...

Malo ist nur aus einem einzigen Grund bei der Polizei gelandet - er will das moralisch Richtige tun. Somit heuert er bei der Straßeneinheit unter dem Kommando von Vic Sarcone an, bei der auch schon sein Vater gearbeitet hat. Jedoch muss Malo schnell merken, dass nicht alle der Beamten die gleichen Vorstellungen von richtig und falsch besitzen. Es dreht sich innerhalb der Einheit weniger um Recht und Ordnung, als vielmehr um Geld, Drogen und Macht. Die beiden Seiten, die sich hier gegenüberstehen, sind sich gar nicht so unähnlich - die Grenzen zwischen Polizei und Kriminalität beginnen immer weiter zu verschwimmen und auch Malo sieht sich bald in einem undurchsichtigen Sumpf, der auch für ihn gefährlich wird.

Der 16-jährige Duncan Rosenblatt ist eigentlich ein ganz normaler Teenager - wären da nicht seine orange, schuppige Haut und sein großer Appetit auf Kohle. Denn Duncan ist halb Mensch und halb Kaiju. Die Kaiju waren uralte, mächtige Kreaturen, die von den Menschen gefürchtet wurden. Vor genau 16 Jahren kam es zu einem furchtbaren Krieg zwischen den Kaiju und den Menschen. Während Duncans Menschenmutter, die sich damals in Belloc, den feuerspeienden König der Kaiju verliebte und damit die menschliche Rasse rettete, möchte, dass ihr Sohn so normal wie möglich unter den Menschen lebt, will sein Vater Belloc Duncan zum nächsten Anführer der Kaiju ausbilden.