Die schöne Nina (Anna Chipovskaya) ist glücklich verheiratet und führt mit ihrem Mann Alexandr (Aleksey Chadov), ein Professor der Sinologie, ein wunderbares Leben. Doch die Last der Hypothek, die auf ihr Haus lastet, beginnt die Beziehung zwischen dem Ehepaar weiter zu zerstören. Eines Tages begegnet Nina Sergey (Dmitriy Pevtsov), der Bankdirektor ihres Mannes und sie beginnt eine leidenschaftliche Beziehung mit ihm. Die Geschichte rund um die Beziehung mit dem verheirateten Sergey verspricht für sie kaum Glück, doch Nina erkennt, dass sie zum ersten Mal wahre Liebe empfindet.

Der Kartenzeichner Jonathan Green macht sich im 18. Jahrhundert auf den Weg, um als Erster den kompletten Umfang der Erde zu vermessen. Nachdem er durch Transsylvanien und die Karpaten gereist ist, findet er sich jedoch bald verloren in einem kleinen Dorf inmitten von undurchdringlichen Wäldern wieder, in denen dichter Nebel Normalzustand zu sein scheint. Die Bewohner sehen anders als alle Leute aus, denen der Reisende jemals begegnet ist. Äußerlich ähneln die nicht gerade hilfsbereiten Menschen eher Piraten und sind zudem davon überzeugt, dass sie sich vor jedwedem Bösen beschützen können. Jonathan wird hingegen bald klar, dass eine düstere Macht schon längst von den Seelen der Bewohner Besitz ergriffen hat und nur darauf wartet, in die Welt hinauszuströmen.