Rachel, die scheinbar perfekte Sekretärin - eifrig, loyal, freundlich und immer zuvorkommend - fühlt sich zu ihrem Chef David hingezogen. Doch David ist glücklich verheiratet. Als seine Frau schwer erkrankt und seine Geschäfte schlechter laufen, nutzt Rachel ihre Chance und plant eine teuflische Intrige. Besessen von ihrer Liebe, manipuliert sie unaufhaltsam ihre Umwelt und entpuppt sich als eiskalter Todesengel.

Eine mysteriöse Frau, Cassandra Nightingale, kommt neu in eine kleine Stadt. Sie zieht in das geheimnisumwobene Herrenhaus "Grey House", das früher einmal der Grey Lady gehörte. Schon bald eröffnet sie den Laden "Bell, Book & Candle". Es ist ein Laden voller Kuriositäten, Kerzen, Lotions und anderen dekorativen Sachen. Sie freundet sich mit den Kindern des lokalen Polizeichefs, Jake Russel, an. Diese glauben, dass Cassie eine Hexe ist, allerdings eine Gute. Allerdings sind nicht alle froh über die mysteriöse neue Nachbarin, und man muss mit ein bisschen Magie nachhelfen, um zur Gemeinde dazuzugehören.