Prag 1786. Auf Einladung der Oberschicht und einer großzügigen Spende des Barons Saloka, reist der junge Komponist Wolfgang Amadeus Mozart nach Prag, um dort seine neue Oper "Don Giovanni" zu schreiben. Die Ankunft des unkonventionellen Mozarts sorgt für einigen Trubel in der Stadt. Auch die junge Sopranistin Zuzana verfällt dem Charme des Komponisten und die beiden beginnen eine heimliche Affäre. Doch Zuzana ist bereits gegen ihren Willen dem Baron Saloka versprochen worden. Dieser ist zwar hoch angesehen und Mäzen der Oper, aber ansonsten ein Schürzenjäger, der kalt und berechnend vorgeht und auch vor Gewalt und Mord nicht zurückschreckt. Sein beliebter Nebenbuhler ist dem Baron ein Dorn im Auge und so setzt er alles daran, seine Verlobte nur allein für sich zu haben - mit tragischen Konsequenzen.

Der neue Reverend (Stuart Brennan) kommt gerade frisch vom Priesterseminar, als er einen Job in einem Dorf in ruhiger, ländlicher Idylle annimmt. Die Gemeinde scheint auf dem ersten Blick nett und friedlich zu sein. Doch bald bröckelt die Fassade und der Reverend erkennt die wahren Gesichter der Dorfbewohner. Als eines Nachts dann eine Frau in der Kapelle steht, verändert sich das Leben des Priesters gewaltig. Statt beim Reverend um Hilfe zu suchen, beißt sie ihn und verschwindet spurlos. Das einzige, was den Gottesmann an die mysteriöse Frau erinnert, ist sein plötzlicher unstillbarer Durst. Diesen nutzt er nun, um das Dorf von seinen zwielichtigen Bewohnern und deren Angelegenheiten zu bereinigen - entweder durch Gebete oder durch ein Schlachtmahl.