Alan ist ein erfolgreicher Musikkritiker, seine Frau Sarah seit Monaten in Therapie wegen einer Tragödie, über die niemand spricht. Als sie entlassen wird, zwingt Alan sie zu einer Reise nach Italien. Er hat mit Kelly auch einen Haussitter gefunden, aber die bringt ihren jüngeren Bruder Tim und ihren nichtsnutzigen Freund Jesse dazu. Jesse entscheidet sich schließlich, den achtjährigen Adam zu entführen, aber niemand scheint davon Notiz zu nehmen. Seine scheinbare Unschuld zieht alle in ihren Bann, während Alan in Italien Sarah mit einer schrecklichen Wahrheit konfrontiert. Eine Wahrheit über einen Jungen, der bei einem Unfall starb, aber immer noch präsent ist - und nun Kelly, Jesse und Tim heimsucht.

Alle werden sterben. Tara hat es gesehen - in einer Vision, die sie nach Einnahme eines Drogen-Pilzes hatte. Oder war es nur eine Halluzination? Wirklichkeit und Wahn verschwimmen, während sie und ihre Collegefreunde berauscht von "Magic Mushrooms" durch den Wald irren. Tara ist sich sicher: Etwas Böses verfolgt sie, lauert im Unterholz und beobachtet sie. Vision oder Wirklichkeit, Alptraum oder Realität? Ist es denn auch nur ein grausiger Drogentraum, dass einer nach dem anderen auf blutige Weise abgeschlachtet wird ...