Wegen einer Annonce kommt der gut aussehende Ingenieur Ward Weaver zum beeindruckenden Anwesen der jungen, schönen und blinden Pianistin Grace Stearn. Um über die Runden zu kommen gibt sie der 10jährigen Emily Klavierunterricht und vermietet die Zimmer im 1. Stock an Weaver. Dieser spielt jedoch ein böses Spiel mit Grace, die in ihrem eigenen Haus zur Gefangenen des Psychopathen wird.

Mardukas, Branchenname "Duke", hat die Fronten gewechselt und ist seither von Gangsterboss Joe zum Abschuss freigegeben. Seine Männer glauben, die Arbeit erledigt zu haben, sollen aber noch einmal überprüfen, ob der Duke wirklich tot ist. Einstweilen hat sich Max Rocinsky des tatsächlich nur schwer Verletzten angenommen und versucht, ihn mit Hilfe seiner ihm entfremdeten und mittlerweile von einem anderen schwangeren Ex-Frau, einer Krankenschwester, über die Runden zu bringen, damit er gegen Joe aussagen kann.