Gerade war sie noch da - plötzlich ist Marylyn, die einen Ausflug gemacht hat, verschwunden. Ihre Schwestern McKenzie und Martin haben fortan nur noch ein Ziel: Sie wollen die verschollene Marylyn unbedingt wiederfinden. Also gehen McKenzie und Martin dahin, wo ihre Schwester zuletzt war: in einen riesigen Nationalpark. Dummerweise stoßen sie damit in eine Parallelwelt vor, die voller grausamer Kreaturen ist...

Die Gefährten haben den Beginn ihrer unerwarteten Reise überstanden - auf ihrem Weg gen Osten begegnen sie nun dem Hautwechsler Beorn und im trügerischen Düsterwald einem Schwarm gigantischer Spinnen. Sie werden von den gefährlichen Waldelben gefangen genommen, können aber entkommen, erreichen Seestadt und schließlich den Einsamen Berg selbst, wo sie sich der größten Gefahr stellen müssen - einem Monster, das alle bisherigen an Grässlichkeit übertrifft: Der Drache Smaug fordert nicht nur den ganzen Mut der Gefährten heraus, sondern stellt auch ihre Freundschaft auf eine harte Probe - bis sie sich schließlich fragen müssen, ob ihre Reise überhaupt noch einen Sinn ergibt.