Frankreich, kurz vor Beginn des 20. Jahrhunderts: Auf der Suche nach neuem Talent entdeckt der Clown George Footit den aus der Sklaverei entflohenen Chocolat, der mit einem kleinen Wanderzirkus durchs Land reist. Die beiden Außenseiter freunden sich an und entwickeln eine gemeinsame Bühnenshow, die schnell zu einem großen Zuschauermagneten wird. Auftritte in den größten Zirkushäusern von Paris machen Footit und Chocolat schließlich landesweit bekannt. Doch der große Ruhm treibt nicht nur einen Keil in die Freundschaft der beiden, sondern zieht auch die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich. Chocolat muss feststellen, dass er viele Feinde hat, die den Erfolg eines schwarzen Künstlers nicht dulden werden...

Die junge und wunderschöne Dänin Emma will als internationales Top-Model richtig durchstarten. Um ihr ehrgeiziges Ziel zu erreichen, lässt sie ihren bisherigen Alltag und ihre Heimat hinter sich und begibt sich in die Fashion-Metropole Paris, in der sie schon bald ihr Talent bei ersten Jobs unter Beweis stellen kann. Dabei lernt sie auch den charismatischen und erfahrenen Fotografen Shane White kennen, zu dem sie sich schnell hingezogen fühlt. Obwohl sie eigentlich einen festen Freund hat, beginnen die beiden eine Beziehung, doch wird Emmas Zuneigung für Shane zunehmend zur gefährlichen Obsession. Je stärker sie sich in diese hineinsteigert und dem Modeldasein verschreibt, desto deutlicher zeigt die äußerlich glänzende Scheinwelt ihr wahres zerstörerisches Gesicht.