Nach dem Tode von König Artus greift dessen Schwester, die mächtige Hexe Morgana, nach der Macht auf Camelot. Sie stellt ihren ewigen Rivalen Merlin kalt und schlägt ihre Feinde, so diese nicht schnell genug fliehen können, im Burgverlies in Ketten. Arturs Sohn Galahad aber flüchtet nach Frankreich, wo er die verstreut lebenden Ritter der Tafelrunde wieder vereinen und auf einen Feldzug gegen Morgana führen will. Doch um mit jener fertig zu werden, muss man erst an ihren feuerspeienden Flugdrachen vorbei.

Während des Zweiten Weltkriegs haben sich die Alliierten an die schlimmsten Formen der Kriegsführung gewöhnt, mit der die Nazis versuchen, ihre Ziele zu erreichen. Aber die finsteren Schurken aus Deutschland haben noch ein As im Ärmel. Kurz bevor sie aus dem Norden Afrikas von den Alliierten verdrängt werden, setzen sie eine Geheimwaffe ein, mit der sie selbst die hartgesottensten Kriegshelden auf Seiten der Alliierten an den Rand ihrer Kräfte treiben: Drachen. Die Feuer speienden Kreaturen sollen die amerikanischen Gegner endgültig vernichten und die Welt in ein Zeitalter der Dunkelheit führen, aber dann tut sich ein Trupp unerschrockener Alliiertenkämpfer zusammen, die die Furcht vorm Tod schon vor langer Zeit überwunden haben. Sie bilden die letzte Chance, um die Menschheit vor der vollständigen Vernichtung zu retten...

Der junge Dieb Devil Boy schlägt sich auf den Straßen von Schanghai durch. Dort will er mithilfe seines alten Freundes Bird den Königshof um seine Juwelen erleichtern. Doch als er sich an die schöne Prinzessin Li Wei heranmacht, verlieben sich die beiden. Um der Ehe mit dem skrupellosen "Prinzen des Nordens" zu entgehen, überredet Li Wei den Vater, ihre Verehrer mit gefähr­lichen Prüfun­gen zu testen...

Im Mittelalter ächzt das friedliebende Volk von Deira unter der Knute der brutalen Unterdrücker aus Vitalion sowie den Nachstellungen eines brandstiftenden Riesendrachen. Um zumindest Abhilfe von letzterem zu schaffen, reist die junge Elenn aus Deira nach Vitalien, nur um sogleich von Soldateska beraubt und um ihre Begleitung gebracht zu werden. Fortan ist das Adelsfräulein auf die Hilfe des vierschrötigen Ausbrechers Aedin angewiesen. Mit ihm durchstreift sie das Land auf der gefahrvollen Suche nach einem zauberkräftigen Artefakt.

Der Kampf zwischen Gut und Böse tobt noch immer Grayson (Jack Derges) ist ein junger Krieger aus gutem Haus, der sich jedem Konflikt mutig entgegenstellt. Seine größte Aufgabe wartet jedoch noch auf ihn - nämlich als sein Vater von dem teuflischen Wesen Shathrax entführt wird. Um seinen alten Herren zu retten muss er sich einer Gruppe von Dieben anschließen, was seinem moralischen Kodex widerspricht und ihm ein schlechtes Gewissen macht. Unterstützt wird er von der schönen Akordia (Eleanor Gecks) und zusammen kämpfen sie gemeinsam gegen Drachen und Dämonen. Doch der mächtigste Gegner wartet noch: Shathrax - und damit ein unausweichlicher Kampf um alles oder nichts, bei dem sogar das Schicksal der gesamten Welt auf dem Spiel steht.