Fünf makabre Kurzgeschichten von fünf verschiedenen Regisseuren über die menschlichen Sinne, verbunden durch das mysteriöse Unternehmen Watershed, das dunkle Absichten hegt. In "Smell" macht ein mysteriöses Parfüm Seth Kyle unwiderstehlich für Frauen und verleiht seiner Karriere unerwartete Schübe. Doch das Parfüm hat auch unangenehme Nebenwirkungen. In "See" träufelt sich ein verschrobener Augenarzt die Augenflüssigkeit seiner Patienten ein. Nach einem Unfall trifft ein blinder Junge in einer Holzhütte in "Touch" auf einen Psychopathen. "Taste" verbindet die fünf Segmente miteinander, als ein junger Hacker in einem ominösen Unternehmen zum Vorstellungsgespräch kommt und es bald bereuen soll, das Jobangebot ausgeschlagen zu haben. In "Listen" schließlich bringt ein Musikstück seinen Hörern den Tod.

Nach einem nächtlichen Massaker unter den Insassen eines Cafés, nehmen drei unterschiedliche Cops aus verschiedenen Gründen die Ermittlungen auf, die ansonsten leicht einem Rassenkonflikt zugeschoben werden könnten. Ed Exley ist der Saubermann der Polizeikräfte und steht trotzdem noch im Schatten seines Vaters. Doch für ihn gibt es nur den Weg nach oben. Bud White verfällt einer mysteriösen Dame und hat bei allem Ermittlungseifer mit Regelübertretungen und der eigenen, kaum unter Kontrolle zu bringenden Gewaltbereitschaft zu kämpfen. Jack Vincennes schließlich empfindet die Arbeit als einen Zugang zum Startum, als Informant für eine an die Polizeiarbeit angelehnte Fernsehserie inszeniert er seine Verhaftungen gern vor anwesender Presse.Langsam aber sicher werden alle in diesen mysteriösen Fall hineingezogen, der immer weitere Kreise zieht und mehr als eine Leiche zurücklässt...