1000 Jahre lang haben die Reaper die Menschheit vor dunklen Dämonen beschützt. Nun, am Beginn des neuen Zeitalters, werden die Reaper verraten und abgeschlachtet. Nur eine überlebt: The Red Reaper, die vor hundert Jahren von ihrer Hexen-Mutter an Dämonen verkauft wurde. Der Mensch-Dämon-Hybrid wurde jedoch von einem Klan, den halbdämonisch-halbmenschlichen Reapers, gerettet und aufgezogen. Sie ist die Außenseiterin der Gruppe, hat es in der Ausbildung besonders schwer und ist auch noch in einen unerreichbaren Mann verliebt. So hat sie - ohne Erfahrung und ohne die magischen Fähigkeiten ihrer Mutter - mit ihrem Schicksal zu kämpfen. Eines Tages entdeckt sie dann doch noch, dass sie eine Gabe ihrer Mutter besitzt: Die Fähigkeit, in die Zukunft zu sehen. Nun schwört sie bittere Rache...