Im New Yorker Untergrund herrscht der Drogenbaron Big Ed mit eiserner Hand. Aber auch die Gesetzeshüter hat er unter Kontrolle - er schmiert die Polizei regelmäßig mit seinem Drogen-Geld. Der kurz vor seinem Ruhestand stehende Detektiv Agostini bekommt einen letzten Fall aufgebrummt, der ihm nochmals alles abverlangt: Er soll Big Ed dingfest machen. Doch um den Verbrecherboss zu verhaften, muss der Ermittler erst einmal in seinen eigenen Reihen operieren und die korrupten Kollegen aus dem Verkehr ziehen. Als Undercover-Cop der Spezialeinheit "Narx" versucht er, die Maulwürfe aus dem Polizei-Department aufzuspüren, doch seine Pläne werden vom gut vernetzten organisierten Verbrechen zunichte gemacht. Die Zahl der Toten steigt und es dauert nicht lange, bis der Cop sogar selbst auf der Verdächtigen-Liste steht...