Der achtjährige Beaver ist der Schrecken der Nachbarn. In der Hoffnung, Sport könnte ihm die überschüssige Energie austreiben, schickt Daddy seinen Spross zum Footballtraining. Doch auch da macht der Dreikäsehoch Ärger

Als Andys Lieblingspuppe hat Woody im Kinderzimmer das Sagen. Kaum ist der Junge nicht da, erwacht die Cowboy-Figur zum Leben, und mit ihm auch all das andere Spielzeug um ihn herum. Aufgeregt debattiert man über Andys bevorstehenden Geburtstag. Es wird befürchtet, daß ihr Besitzer ein neues Geschenk bevorzugen wird. Und tatsächlich: Der Neuankömmling Buzz Lightyear, ein stolzer Space Ranger, avanciert zu Andys Favoriten. Diese Herabstufung will Woody nicht hinnehmen.