Die Jugendlichen Matthew, Rachel, Leslie, Evan und Vanessa führen ein unbeschwerliches Leben. Doch als sich Matthew und Rachel ineinander verlieben, ist Matthews Ex-Freundin Vanessa außer sich: Auf einer Party mischt sie Matthew Drogen ins Getränk, worauf dieser unglücklich in den Pool fällt. Als Rachel ihn retten will, ertrinkt sie. Für Matthew bricht eine Welt zusammen - bis Rachels Seele schließlich in den Körper von Freundin Leslie schlüpft um Kontakt aufzunehmen.

Seit ihrer ersten Begegnung ist der junge Künstler Finnegan 'Finn' Bell fasziniert von der schönen, aber eiskalten Estella. Sie wird seine Inspiration, seine Leidenschaft und vielleicht sein Untergang. Er ignoriert alle Warnungen und ist besessen davon, ihre Liebe zu gewinnen. Estella verlässt ihn jedoch. Jahre später macht er sich als aufstrebender Künstler dank eines mysteriösen Gönners auf den Weg nach New York. Dort trifft er unerwartet erneut auf seine große Liebe. Finns alte Leidenschaft wird erneut entfacht. Als Estella zustimmt, für ihn Modell zu stehen, scheint es, dass sich sein größter Traum doch noch erfüllen wird, oder aber seine dunkelsten Ängste...