Der Privatermittler J. J. Gittes lebt am Ende der 1940er Jahre in Los Angeles. Er wird von dem Immobilienunternehmer Julius Berman beauftragt, die Beweise der Untreue Bermans Ehefrau Kitty zu finden. Berman denkt, Kitty betrüge ihn mit seinem Geschäftspartner.

Die Doktoren Van Fleet (James Hong) und Erhart (Louise Fletcher) erforschen in einem unterirdischen Labor, genannt "Shadowzone", den Tiefschlaf. Das Experiment scheitert, als eine Versuchsperson getötet wird und zu allem Überfluß öffneten die Träume auch noch ein Tor in eine andere Dimension. Als dadurch ein gefährliches Ungeheuer auftaucht, beginnt für die Wissenschafter ein Kampf auf Leben und Tod...