Witwer Terry hat sich mit seinem Sohn Jordan und Vierbeiner Zeus auf die Bahamas zurückgezogen, wo er eine Rock-Oper komponieren will. In unmittelbarer Nachbarschaft wohnen Judith und Nora sowie deren alleinerziehende Mutter, die Meeresbiologin Mary Beth, die gerade den in Gefangenschaft geborenen Delphin Roxanne auf ein Leben in der Freiheit vorbereitet. Als Roxanne eines Tages den zutraulichen Zeus vor einem Hai rettet, freunden sich die beiden Tiere an. Dies hat auch für deren Besitzer romantische Folgen.

Ein dunkles Geheimnis umgibt den brillanten Biologen und Primatenforscher Dr. Ethan Powell, der jahrelang im afrikanischen Dschungel unter Berggorillas lebte: Der Wissenschaftler, der seit Jahren kein Wort gesprochen hat, wirkt merkwürdig aggressiv und gebärdet sich wie ein Tier. Aber weder seine Familie noch die Vollstreckungsbeamten, die Powell des mehrfachen Mordes bezichtigen und ihn in ein berüchtigtes Gefängnis für geistesgestörte Straftäter einweisen, finden Zugang zu ihm. Wird es dem renommierten Psychiater Theo Caulder gelingen, das Rätsel um Powell zu lösen?