Seit ihrer Kindheit hat Studentin Rebecca Visionen von einem Mörder, der mit einem Messer in der Hand und einem Kruzifix um den Hals auf Menschenjagd geht. Für Kriminologe Caleb Odell ist Rebecca der Schlüssel, um den Mord an einer Frau aufzuklären. Doch als er selber unter Verdacht gerät, ist sich Rebecca, die eine Affäre mit Odell begonnen hat, nicht mehr sicher, ob sie ihm vertrauen kann.

Nachdem die Explosion eines klingonischen Mondes das Imperium in die Knie zwingt, liegt das fremdartige Konzept eines Friedens mit der Föderation in greifbarer Nähe. Ironischerweise soll gerade Admiral James T. Kirk als Botschafter den Frieden aushandeln. Alle Hoffnungen werden jedoch zunichte gemacht, als die Crew der U.S.S. Enterprise beschuldigt wird, einen klingonischen Diplomaten ermordet zu haben. Stattdessen stehen beide Seiten vor einem alles vernichtenden Krieg...